В одной далёкой-далёкой стране есть традиция — выбирать императрицу из пяти дев, воспитанных в главных аристократических семьях. Красавица и «придворная бабочка» Рэирин была в одном шаге от того, чтобы стать главной женщиной в королевстве, но завистливая «придворная крыса» Кэигэцу использовала древнюю магию, чтобы поменяться с ней телами. Теперь Рэирин предстоит не только отомстить завистнице и вернуть свою прежнюю жизнь, но и доказать всем окружающим, что прекрасная душа видна сквозь любую внешность.

В самом центре Таиланда пробудилось зло. Древний демон захватил разум того, кто считался главным защитником и стражем этих мест. Чтобы спасти жителей от надвигающегося безумия, руководство общины идет на отчаянный шаг и заключает сделку с изгнанниками. Теперь два непримиримых врага — высокопоставленный экзорцист, верящий в логику и ритуальные технологии, и опальный шаман, знающий запретные тропы потустороннего мира — вынуждены работать вместе.

Художница Лиза, лишенная цветного зрения, расстается с молодым человеком. Она рисует яркие картины и работает вместе со своей собакой, как помогающий специалист с особенными детьми в интернате. Однажды осенью, на мосту, Лиза встречает Марка — молодого, успешного, но уставшего и пресытившегося всем человека, который каждый год в этот день прыгает в холодную воду, чтобы хоть что-то почувствовать.